由2015年起，為超過150名客戶在不同範籌進行理財規劃。無論保單查詢、強積金戶口整合、對比不同公司理財保險產品，都會為客人詳細對應需要作出分析及規劃。

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一個出色的理財策劃師，從資產增值到保單索償，都會為客人處理得井井有條，更會不時為客人隨著不同時期作出相對應的轉變。所以我相信，所有客人都是一輩子的。